名家专栏

全球化已死?/安邦智库

12月6日,台积电美国亚利桑那州晶圆厂举行了首批机台设备到厂典礼。此次活动有众多的重量级人物参加。

在仪式举行之前,台积电给美国再送一份大礼,宣布将原本计划的120亿美元投资额提高至400亿美元,在凤凰城建造两座工厂,计划分别于2024年和2026年投产生产4纳米和3纳米芯片。

这是台积电在台湾地区以外的最大投资,也是美国历史上最大的境外直接投资之一。

如果只将此事理解为半导体领域内的事,那就大错特错了。台积电在美国投巨资建设先进芯片厂,对美国来说,远不只是半导体领域吸引外资、先进工业向美国转移这样简单。

否则,美国政府不会专门出台相关法案,并向企业提供大额投资补贴,更不会如此高规格地欢迎台积电一家企业赴美建厂。

安邦智库的研究人员认为,美国对台积电高度重视,还与多种因素有关。

一是与国家安全和地缘政治相关。先进半导体被视为信息时代的“心脏”,它与国家安全、军事、技术都有重大关系。

美国半导体制造业的市场份额从1990年占全球半导体产量的37%下降到2021年的12%。美国不能接受先进半导体的主要制造能力远离美国,尤其是集中在亚洲,因此需动用国家能力加强本国半导体制造能力,缓解国家安全担忧。

自由贸易近消失

二是在全球化衰落后紧抓高技术产业集聚。值得注意的是,台积电创始人张忠谋12月6日在出席台积电亚利桑纳州新厂首部机台进厂典礼时表示,“半导体行业见证了世界的大变化,世界地缘政治格局的大变化”。

张忠谋认为,“全球化几乎接近死亡,自由贸易也快消失了。很多人仍然希望它们能回来,但我认为它们不会回来。”作为一个有战略视野的企业家,张忠谋早在2019年11月就曾指出,“世界已不再安宁,台积电将变成地缘策略家的兵家必争之地”。

张忠谋所说的全球化已死,安邦智库的创始人陈功早在数年前曾给出过定论。在研究特朗普时代中美贸易摩擦问题时,陈功认为,过去依靠全球分工协作,依托全球供应链和自由贸易,在全球配置生产要素、寻求最低制造成本洼地的经典全球化模式已经终结,世界很难再回到过去的模式。

全球化模式死亡不只与地缘政治博弈有关,其背后还有深刻的经济原因。这些转变对于全球化模式有重大影响。它意味着,低收入国家参与全球价值链的方式面临重要变化。

由于发展中国家的工资不断上涨,再加上自动化和人工智能的大规模应用,全球化模式的变化将会进一步加剧。未来,将会有越来越多的劳动密集型制造业,逐渐转变为资本密集型制造业和技术密集型制造业。

生产不再靠低劳动成本

陈功表示,全球化的衰落与自由贸易的消失,是因为其必要性在下降,现在的世界生产,已经越来越不再依靠劳动成本套利。那些所谓低成本的国家和地区,他们的劳动力成本正在快速赶上来。

所以,根本没有必要因为劳动者工资便宜而到世界各国去布局生产,全球化生产正在失去必要性。

在冠病疫情、地缘政治因素的推动下,全球供应链、工业链已经在发生重要的重构,生产环节更多地向消费市场靠拢。从供应链角度看,出现了安邦研究人员总结的“短链化”、“分布式”、“在地化”生产的新趋势。

对于过去依靠劳动力成本构建的加工制造体系来说,如果自身的制造业不提升技术、增加附加值,今后的衰落可能是难以避免的。

安邦智库(ANBOUND)创建于1993年,是一家富有影响力的独立智库。

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国际财经

台积电失宠? 黄仁勋不排除与这家日厂合作

(纽约27日讯)AI霸主英伟达与晶圆代工龙头台积电之间的长期合作伙伴关系出现变数?

尽管英伟达目前仍仰赖台积电代工其AI晶片,然而英伟达总执行长黄仁勋近期却暗示,未来不排除与日本半导体制造商Rapidus合作,生产其A芯片。

成立于2022年8月的Rapidus被视为日本的“半导体国家队”,是由日本政府以及索尼(SONY)、丰田(TOYOTA)、铠侠(KIOXIA)、NTT、软银(SoftBank)、NEC、电装(DENSO)与三菱日联银行(MUFG Bank)等8家日本企业共同出资组成。

日本政府扶持半导体产业不遗余力,经济产业省补助Rapidus的总额已将近1兆日元。日前日本新任首相石破茂更表示,于2030财年前,将提供超过10兆日元的资金来振兴国内的半导体及AI产业,力图重拾在芯片领域的领导地位,而其中就以2027年实现最先进半导体量产的Rapidus为重点,可以看出日本政府对Rapidus的重视程度。

Rapidus会长东哲郎强调,该公司是日本重拾全球半导体领导地位的最后机会,并期望赶上台湾和韩国等领先企业。

Rapidus目前在制造技术上落后台积电及三星电子,而为了提升竞争力,决心改变策略从自动化技术下手,目标是在2027年全自动量产2纳米制程,号称交货时间将缩短2/3。

而英伟达作为全球AI应用狂潮的带领者,在产品面临市场庞大需求,却又供应有限的情况下,把目光放在台积电以外的供应商也就不足为奇。

黄仁勋9月在旧金山举行的高盛技术会议上虽重申,英伟达严重依赖台积电生产最重要的芯片,因为台积电是该领域里最好的企业,但同时也透露,必要时可以将订单转移给其他供应商,“只是这样的调整可能导致芯片品质下降”。

黄仁勋13日在东京的记者会上,再次强调了供应链多元化的重要性,而当被问到是否有可能委托Rapidus生产时,他则笑称,“我对Rapidus有信心”。日媒解读认为,黄仁勋的发言是暗示可能考虑外包生产,而委托以量産最先进半导体为目标的Rapidus代工在未来有可能成为选项之一。

不过Rapidus虽有日本政府的大力扶持,以及丰田等日本企业的出资,但目前仍有约4兆日元的庞大资金缺口,加上建立技术、寻找客户与克服量产障碍等问题也考验着Rapidus的执行能力。Rapidus是否真能在半导体产业中占有一席之地,抢下英伟达大单,进而撼动台积电的霸主地位,显然值得所有人拭目以待。

新闻来源:中时新闻网

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